Digi planea salir a bolsa con un 25% de su capital valorado en 1.700 millones
Héctor Villanueva
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Salida a bolsa y respaldo financiero
El grupo rumano de telecomunicaciones Digi ha anunciado su intención de salir a bolsa, ofreciendo hasta el 25% de su capital. Este movimiento cuenta con el respaldo de la familia Domínguez de la Maza, del Grupo Mayoral, que se compromete a invertir 100 millones de euros. Esta será la segunda salida a bolsa en España en 2023, después del grupo de ingeniería TSK.
Digi, el cuarto operador de telecomunicaciones en España, había planeado su oferta para principios de año, pero la incertidumbre geopolítica atrasó el proceso. La valoración previa a la operación se estima en 1.700 millones de euros. La compañía prevé emitir acciones por un total de 150 millones de euros, destinando 136 millones para financiar la expansión de su red de fibra y su infraestructura móvil.
Resultados y proyecciones
Tras la operación, Digi Romania mantendrá al menos el 75% del capital y seguirá controlando la empresa. La oferta se dirigirá a inversores cualificados y contará con la participación de bancos como Barclays, UBS y Banco Santander. Según Marius Varzaru, consejero delegado de Digi Spain, esta cotización permitirá acceder a una fuente de capital adicional para financiar el crecimiento de la empresa.
En cuanto a su desempeño, Digi cerró el primer trimestre con 11,4 millones de clientes y una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija. En 2022, la empresa alcanzó ingresos de 929 millones de euros, con un crecimiento medio anual cercano al 20%, y para este año se espera ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros.